江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身(shēn )，以船为家，因(🛍)恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素(🏇)兰（赵志刚 饰）惜(xī )才提点下，变(biàn )脸王终(👁)生传承衣钵之愿。他用五枚大(📞)洋(🎿)买下机灵的狗娃（周任莹(🚑) 饰）。初时(🐖)祖孙相处融洽，一场(chǎng )出街意外却令狗娃女(nǚ )儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗(niù )不过其苦苦相(xiàng )求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕(xī )相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺(🗳)懂(dǒng )事，碍于其女娃身份并不传(🚗)授变脸绝活。按捺不住好奇(qí )的狗娃夜半偷看脸谱，失手(🔈)引发船火，两人栖身(shēn )之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然(rán )离去(🔞)，但心中(🔎)始终感念(niàn )变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一(yī )日需要她以命相报，变(🛃)脸绝活也终因此得以流(liú )传……　　本片曾获第16届金鸡奖(🐈)最佳导演奖，第(🚪)9届(jiè )东京国际电影节最佳导演奖、最佳(🕵)男演员奖等多项国内外奖项。