少(🈯)女椿（松井良彦 配音）的(de )母(🏽)亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马(mǎ )戏团中，在这(zhè )座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些(🍮)或是残疾(jí )或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的(de )遭到了他们的凌辱，沦为众人(rén )的奴(nú )隶，过着(zhe )苦不堪言的(🐑)生活。　　马戏团里新来了(le )一位能够将自己(jǐ )塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔(⛳)术师，他的表(🐀)演大受欢迎，很快就令快要倒(💝)闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老(lǎo )板眼中的聚(🥋)宝盆。与此(cǐ )同时，椿和魔术师之间(jiān )也产(🐡)生了懵懂的感情(⏲)，然而，就在两人决定双宿双飞之(🔞)时，魔术师(🌂)却遇见了意外一命(mìng )呜(🔥)呼。