围绕广(⛲)州(zhōu )名茶楼之一的天然居少东周敬文（陈庭威 饰），邂逅在天然(rán )居卖唱的歌女（王馨平 饰），在(⏬)街上认识刚(gāng )从顺德农村来穗工作的陈炳（欧锦棠 饰），此君生性(xìng )行侠仗义，并在天然居内(🗑)工(😚)作，与男扮女装的天然居侍应李阿弟（文颂娴 饰）结为兄弟。周敬文一次北上韶关，却在铁路上遇(🙂)上山(shān )贼（李(🏂)树楷 饰），但(👓)同班列车却(què )有当时广东军阀冯某之子（袁文(wén )杰 饰），广州(zhōu )当局因而很快剿灭该党山贼，而周冯则(zé )结为(wéi )好兄弟。冯(féng )军阀(🦇)的副官程忠(zhōng )（刘锡贤 饰）乃系(💅)广州大奸大恶之徒，陈炳得罪程某，因而被他诬为山贼同党，与李树楷等山贼一同被处(📐)决，后得冯少帅所救，而程(🚡)忠则怀恨在心。却(què )遭(👛)逢日本侵华，程忠勾结(👚)日伪，成为汉奸，将军阀冯(🎴)某杀死，冯少帅(shuài )因(💁)而改旗易(🔮)帜，效忠重庆(qìng )政府，此时敬文幼弟(dì )敬业（杜汶泽 饰）在损友唆使下，促长兄分家，天然居因而易手，而天然(rán )居内诸人均各散东西。广州沦陷，周敬文却挆降日(👧)本，成为广州伪政府(fǔ )维持会成员，但暗(🍂)里却是从事救(🧔)助广州同胞，天然居易手后北上从军(jun1 )的(de )陈炳、冯少帅等人(📒)，均欲暗(àn )杀周敬文，后来真相大(💓)白，心结解除。而周敬文则在广州城内开(🔘)办“天然豆品居”，制作豆品解救同胞之脚气病。