大灰（(🍅)JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老(lǎo )吉是大灰的强劲对手，与大灰(huī )竞争狼王的位置(🐿)，他们(👑)决定比武一决胜负。就在比(🔲)武的前夜(🏐)，大灰不小心(🎿)中了魔法，变身成一(yī )(🚸)只羊(yáng )。他不得不离开狼群，与羊群居(🧚)住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。　　一只小羊偷跑到北方(fāng )草场被狼群捉住，大(dà )灰将其救出。这个行为激怒(🤳)了老(lǎo )吉，他决定袭击(⚾)羊(yáng )群。得(dé )知狼群要袭击(💔)羊群的时候，大灰决(jué )定领导羊群与狼群(qún )抗争。在建设防线的时候，大灰被发现与狼群有瓜葛，失去了(le )大家对他的信任(👵)。他不得不独(dú )自离开羊群，在路上他的到一个(💣)接触魔法变回狼的机会，但是同时得知狼群马上就要袭击羊群，他放弃变(💑)回狼的机会，毅然回到羊群(🧥)，带领羊群战胜了狼群。两个(gè )族群最后达成了和平协议。