法兰基（杰克•麦克艾尔 饰）随母亲莉兹（艾米莉•莫迪默 饰）与外婆搬到了(🐉)苏格兰。九岁的他是个失聪儿童，聪(cōng )明懂事(🌗)，对父(fù )亲充满期待。他经常给船员父亲写信，还挂着父亲所在的船(chuán )的航海图。可是他不知道，一切都是母亲的(🤯)善意的谎言，虚(xū )构了父亲(qīn )的一切，事(shì )实上他们到(🔢)处搬家就是想要摆脱父亲残酷的家庭暴力。而每一封“父亲的回信”都是莉兹所(🤷)写的，为了就是不让儿子难过。　　法兰基得知父亲的船(👣)即将靠岸了，想见父亲一面(🛎)。莉兹没想(xiǎng )到真(➡)的有这样的(🐨)一艘船(🤷)存在又不忍心告诉儿子所有真(🙎)相，只好在朋友的帮助下找(🔤)了一名(míng )陌生(shēng )男(nán )子（杰拉德(🍽)•巴特勒(🚲) 饰）假扮(bàn )父亲，可爱的法兰基很讨(tǎo )(⏳)他的喜欢。　　他们三人相处愉快，正当“丈(zhàng )夫”要离开，莉兹告诉了他(🍹)法兰基的失聪是因为真正丈夫的(🔍)施暴。而(🚪)他们之间(jiān )也似乎有着若有似无的感(gǎn )情。　　莉兹拒绝了即将逝世的丈夫戴维(⛎)要见儿子的要求，不久她便告诉法兰基(jī )，父亲已经逝世了。莉兹又取得了儿子的信，原来聪明的法兰基已洞悉一切……