宽永十五年，德川幕府打压天主(zhǔ )教徒，导致爆发血腥残(🍥)酷的岛原(🎹)之乱(luàn )。在这起事件中，约有两万名天(tiān )主教徒惨遭杀害(🏇)。及至深夜，满怀巨大仇恨的教众首领天(👁)草四郎时贞（沢田研二 饰）复活，他(tā )捐弃信仰，转生魔界，发誓报(😱)复幕府统治者。在此之后，他接连将细川夫人（佳那晃子(🎛) 饰）的(🥔)怨灵、濒临寿终却心存(cún )遗憾的宫本武藏（緒形拳 饰）以及宝藏院胤舜（室田日(rì )出男 饰）、遭遇灭族(zú )的(🧣)伊贺忍(🕯)者雾丸（真田広之 饰）拉入魔界，邪魔的力量陡然倍(bèi )增。细川化(huà )身阿玉迷惑四代将军家纲（松橋登(🎥) 饰(🈺)），柳生但马守宗矩（若山富三郎 饰）有(🍽)心除魔，无奈天(tiān )不假(jiǎ )年，更在弥留之际堕入魔道。柳生十兵卫(wèi )（千葉真一 饰）成为铲除邪(🧘)魔外道的最后希望(🎴)……　　本片根据山田风太郎的(🌲)传奇小说(shuō )改编。