东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏(🕰)蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮（马连良 饰）与水军都督(dū )周瑜（叶盛兰 饰）在夏口(🚥)共同抵(🛺)御曹军的进攻。为探听两家(jiā )联军虚实，曹操（裘盛戎 饰）派出谋(🔩)士蒋(jiǎng )干（萧长(zhǎng )华 饰）以故交身份探访周瑜，伺机劝其(✋)投降。聪敏过人的周公瑾当下知晓来(lái )者之意，遂(suí )摆下文武群英(yīng )会(😍)，令太史慈(🤳)监酒，使(🐀)蒋干无从置喙(huì )。席间(🗳)周瑜假装大醉，事先造好曹营水军头领(lǐng )蔡(cài )瑁、张允的降书，纵容蒋干盗信逃归，终是疑心颇重的曹操诛斩水军(🤥)大将……　　本片根据京剧(🏴)三国戏中(🌂)的经典戏码改编。