抗日(rì )战争时期，江苏境内。为巩固抗日根据地，陈(chén )毅（刘锡田 饰）奉中央之命率新四军北上。蒋介石令江苏省主席韩德勤（杨(yáng )次禹 饰）纠集数(🎩)倍于我之敌，企图(🙍)在苏北全歼新四军。纵队司令赵(🎫)勇（徐行 饰）率部抵达泰州城外，急于排(pái )除异已的韩德勤命令守城(chéng )的(🛑)刘(⏯)世仪（彭奇愚 饰）和刘(🥎)玉坤（江化(📙)霖 饰）死守(🤠)，目的是让新四军帮他消灭异己，将来好独霸江苏。陈毅看清了韩德勤(qín )(🥕)的险恶用心，他(tā )下令停止攻城，决心(xīn )单刀赴会，降服(fú )“二刘”。面(➡)对陈毅的大义(yì )凛然，“二(èr )刘”方知韩德勤借刀杀人之用心，为了共同抗日，他们决定(dìng )对韩德勤阳(🥅)奉阴(yīn )违，给新四(sì )军让路。国民党警备司令林太远（姜华 饰）(🔲)带兵(🕕)围歼泰州城，不料做了新四军的俘虏......