黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍(rěn )者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。 　　(🎩)阿波藩(🛍)的蓝玉制造密法(fǎ )被幕府(fǔ )盗走，拜一刀（(📞)若山(🎫)富三郎(😚) 饰）受聘刺(🖍)杀(🚑)盗(dào )走密法之人。一路上(shàng )拜(bài )一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一(yī )一化解。拜一刀登(🏂)上护送之船，柳生(🙀)鞘香亦尾随而来，有所察觉(jiào )的保镖弁(biàn )天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一(yī )刀(⚾)父子连同鞘香逃出生天。 　　弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一(🤔)刀的生死决(jué )战……