精神抑郁的画家(齐木茂饰)在去(qù )下水道中寻找灵感的时候，意外发现了一条人鱼(染井真理饰)。而这条人鱼竟然是画家曾(céng )经在河中遇见过(guò )(⚫)的。画家开始为人鱼作画(🕯)，而此时才发(fā )现人鱼(🏐)的腹部因为(wéi )某种原因而溃烂。长满了大大小小(🕕)的脓包和肉瘤，然后画家将人(rén )鱼(🥁)带回家养在了浴缸里(lǐ )。画家买来药为人鱼治疗，但人鱼拒绝了。人(rén )鱼要求(👓)画(huà )家为自己作画(huà )，人鱼腹部的烂疮(chuāng )慢慢扩展到全身(⛳)并进一(🎋)步恶化。先是慢慢向人鱼的上身扩展，然后流出各种颜色的脓水，各种蛆虫，长短不(bú )一，五颜六(liù )色，伴(📟)随着黏液从人鱼身上的脓包中喷射(shè )而出，混成一团，布满了浴缸以及浴缸周(🚲)围的地(dì )板。而浴缸里的水也(🔥)呈现出一种复杂的颜色，甚至变的粘稠。最后，脓疮蔓延到人鱼的脸上，布满了(🚩)整个半边脸，当然(rán )也会涌出脓水和蛆虫。此时(🐌)的人鱼已经(jīng )变成了令人作呕的(de )怪物。最后人鱼开始呕(🔍)吐，吐出来的也是蛆虫(🏖)和粘稠的脓水。这期间人(🔝)鱼痛苦万分而画家则给予人鱼温情的关怀，帮人鱼挤脓，抽出身体里的蛆等等。而画家的画(huà )也伴随(😓)着(🔚)人(rén )鱼的状况而改变，直到人鱼死去(qù )，画作也最终(😕)完成，一张布满五彩脓疮的脸。神情恍惚(😇)的画(huà )家肢解了人鱼，然而在人鱼的腹(fù )中竟然(🈲)发(😳)现(🥡)了(le )一个婴儿。最后警察在画家邻居的举报下逮捕了画家 。